Mandatsaufnahme für Buchhaltung & Steuererklärung.
Keine langen Fragebögen und keine hundert Rückfragen. Wählen Sie Ihr Thema, markieren Sie vorhandene Unterlagen und laden Sie einfach hoch, was Sie bereits haben. Wir prüfen anschließend, was für den nächsten Schritt tatsächlich noch benötigt wird.
Mandat vorbereiten
Sie brauchen nicht erst sämtliche Unterlagen zusammenzusuchen. Starten Sie einfach mit dem, was vorhanden ist.
Worum geht es?
Danach zeigen wir nur die passenden Unterlagen.Kurz zuordnen
Mehr brauchen wir für den ersten Schritt nicht.Welche Unterlagen haben Sie?
Die Auswahl wird automatisch in diesem Browser gespeichert.Buchhaltungsunterlagen einreichen
Öffnen Sie zuerst den sicheren Uploadbereich und laden Sie dort einfach die bereits vorhandenen Dokumente hoch.
Sie wechseln von einem Steuerberater oder Buchhalter?
Mit unserem kostenlosen Wechselassistenten können Sie Kündigung, Unterlagenanforderung und Wechsel vorbereiten.
Steuerunterlagen einreichen
Laden Sie einfach die Unterlagen hoch, die zu Ihrer Situation passen. Fotos, Scans, PDFs oder gesammelte Dateien sind möglich.
Ihre Unterlagen liegen noch beim bisherigen Steuerberater?
Der kostenlose Steuerlex Wechselassistent erstellt Kündigung und Unterlagenanforderung automatisch.
Kein Fragebogen mit hundert Fragen.
Viele Informationen stehen bereits in Ihren Dokumenten. Deshalb fragen wir nicht alles doppelt ab.
Thema auswählen
Buchhaltung oder Steuererklärung. Sie sehen anschließend nur die Unterlagen, die zu Ihrem Thema passen.
Vorhandenes einreichen
Sie müssen nicht erst eine vollständige Akte zusammenstellen. Laden Sie einfach hoch, was bereits vorhanden ist.
Nur Fehlendes klären
Nach der Sichtung kann gezielt geklärt werden, welche Angaben oder Dokumente für die weitere Bearbeitung tatsächlich noch fehlen.
Buchhaltungs- und Steuerunterlagen online einreichen
Mandatsaufnahme für die Buchhaltung
Wer seine Buchhaltung digital abgeben oder von einem bisherigen Steuerberater beziehungsweise Buchhalter wechseln möchte, kann die vorhandenen Unternehmens- und Buchhaltungsunterlagen direkt online einreichen. Für den ersten Schritt sind häufig bereits Gewerbeanmeldung, steuerliche Registrierung und aktuelle Finanzamt-Unterlagen hilfreich.
Unterlagen für die Steuererklärung
Welche Steuerunterlagen benötigt werden, hängt von der persönlichen Situation ab. Arbeitnehmer, Kinder, Immobilien, Kapitalerträge, Selbstständigkeit, Versicherungen oder besondere Belastungen können unterschiedliche Nachweise erforderlich machen. Die digitale Checkliste zeigt deshalb nur passende Bereiche an.
Unterlagen später ergänzen
Sie müssen nicht alles in einem Durchgang erledigen. Markierte Unterlagen und ausgewählte Steuerbereiche werden lokal im verwendeten Browser gespeichert. Öffnen Sie die Mandatsaufnahme später erneut, bleibt Ihr bisheriger Stand erhalten.
Steuerberater oder Buchhalter wechseln
Wenn Ihre Unterlagen noch beim bisherigen Anbieter liegen, können Sie zusätzlich den Steuerlex Wechselassistenten nutzen. Dort lassen sich Kündigung, Unterlagenanforderung und der gewünschte Wechseltermin digital vorbereiten.
Fragen zur Mandatsaufnahme
Muss ich einen langen Mandantenfragebogen ausfüllen?
Nein. Für die erste Aufnahme fragt Steuerlex bewusst nur wenige Angaben ab. Viele Stammdaten und Informationen ergeben sich bereits aus den eingereichten Dokumenten. Weitere Fragen können anschließend gezielt auf die tatsächlich noch offenen Punkte beschränkt werden.
Welche Unterlagen brauche ich für die Buchhaltung?
Für eine erste Mandantenanlage sind insbesondere Gewerbeanmeldung, steuerliche Registrierung und aktuelle Schreiben des Finanzamts hilfreich. Bei bereits bestehenden Unternehmen können außerdem Jahresabschluss, BWA, Summen- und Saldenliste, Buchhaltungsdaten oder Kontenbewegungen hilfreich sein.
Muss ich für die Steuererklärung alle Unterlagen sofort haben?
Nein. Laden Sie zunächst ein, was vorhanden ist. Über die Checkliste können Sie jederzeit nachvollziehen, welche Unterlagen Sie bereits markiert haben. Weitere Dokumente können später ergänzt werden.
Bleibt meine Checkliste gespeichert?
Ja. Ihre Auswahl wird lokal im verwendeten Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite später mit demselben Browser und Gerät aufrufen, wird Ihr bisheriger Stand wieder angezeigt.
Was kostet die Aufnahme?
Bei Buchhaltungsmandaten fällt eine einmalige Aufnahmegebühr von 150 € für die Mandantenanlage an. Bei Steuererklärungsmandaten wird die einmalige Startgebühr von 150 € bei anschließender Auftragserteilung vollständig auf die vereinbarte Vergütung angerechnet.
Was mache ich, wenn meine Unterlagen beim bisherigen Steuerberater liegen?
Nutzen Sie den kostenlosen Steuerlex Wechselassistenten. Dort können Sie Kündigung und Unterlagenanforderung für den bisherigen Steuerberater oder Buchhalter vorbereiten.